Госкомпания “Автодор” объявила о размещении нового выпуска облигаций серии 004Р-06 на сумму почти 19,985 млрд рублей. Средства от размещения будут направлены на строительство автодороги "Дюртюли - Ачит" в составе скоростного маршрута от Казани до Екатеринбурга. Размещение выпуска прошло по закрытой подписке за счет средств Фонда национального благосостояния, в соответствии с паспортом инвестиционного проекта, утвержденным распоряжением Правительства РФ.
Срок погашения облигаций составит с 2025 по 2047 годы, а ставка купона будет составлять 3% годовых. Отметим, что выпуску предусмотрена отсрочка выплаты купонов на инвестиционной стадии проекта.
Это уже не первый раз, когда Госкомпания “Автодор” выходит на рынок ценных бумаг. В первой половине мая Центральный банк зарегистрировал облигации “Автодора”, размещаемые в пользу Минфина РФ. Кроме того, в августе было размещено два выпуска облигаций на суммы 4,6 млрд и 25,2 млрд рублей соответственно. В феврале этого года Московская биржа зарегистрировала трехлетний выпуск облигаций ГК на сумму 4 млрд рублей.
Новый выпуск облигаций “Автодора” будет размещен на Московской бирже 22 сентября. Книга заявок была закрыта с переподпиской почти в два раза. Общий объем спроса составил 29,2 млрд рублей, включая заявки физических лиц на сумму почти 1 млрд рублей, что является рекордным показателем интереса ритэйла к бумагам “Автодора”. По итогам формирования книги заявок была установлена ставка купона на уровне 14,11% годовых.
темы: Автодор
